1. Akt
Draußen ist Freiheit

Beseelt von dem Ziel den Beweis für die Existens der Vampire zu finden hat sich Professor Abronsius aus Königsberg auf den Weg in die unwegsame Wildnis Trannsylvaniens gemacht. Begleitet wird er dabei von seinem furchtsamen wie unbedarften Assistenten Alfred. Dem Erfrierungstod nahe erreicht das ungleiche Paar mit Müh und Not das Wirtshaus des Juden Chagal und stößt dort alsbald auf die ersten Hinweise vampirischen Treibens: Knoblauch!

Das seltsame Verhalten der Gäste und des Wirtes, sowie die ungewöhnlich hohe Konzentration von Knoblauch bestätigen die Vermutung des Professors auf der richtigen Fährte zu sein. Alfred unterdessen hat nur Augen für die schöne Wirtstochter Sarah. Diese möchte nichts lieber als ihrer engen Welt zu entfliehen und so kommt ihr die Einladung des charmanten Grafen von Krolock auf den jährlichen Mitternachtsball, wie das Tor zum Paradies vor.

Eines Nachts macht sich Sarah heimlich auf den Weg zum Schloss des Grafen. Als am nächsten Morgen ihr Verschwinden bekannt wird, nimmt ihr zu recht besorgter Vater Chagal die Verfolgung auf um die Tochter aus den Klauen des Grafen zu befreien. Dieser kehrt jedoch von seiner Rettungsaktion als untoter Blutsauger zurück. Als in kürzester Zeit auch die Magd mit punktierter Halsschlagader aufgefunden wird, ist für den Professor eines klar: die Wahrheit über die Blutsauger muss ans Licht gezerrt werden.

Gesagt, getan! Chagal soll die Fledermausforscher im Austausch für sein untotes Leben zum Schloss des Grafen führen, wo die beiden bereits vom Herr des Hauses erwartet werden. Er heißt die Fremden in seinem Schloss willkommen und macht Alfred auch gleich mit seinem schwulen Sohn Herbert bekannt. Mit unheilverkündendem Ton schließt sich die Schlosspforte hinter unseren Helden...

2. Akt
Tanz der Vampire

Von Alpträumen geschüttelt und voll Sorge um seine Flamme Sarah verbringt Alfred die erste Nacht im Schloss des Grafen. Den Proffessor aber kann das alles nicht erschüttern - er weiß die Überlegenheit der Logik und der Wissenschaft auf seiner Seite. Frisch ausgeschlafen und frohen Gemüts macht er sich alsbald auf die Suche nach dem Schlafgemach des Grafen, genauer nach seiner Gruft. Schon sieht er die Stunde des Sieges nahen, wäre da nicht die Brüstung, die ihm heimtückisch am Abstieg in die Gruft hindert. Statt seiner soll jetzt Alfred die Herzen der ruhenden Blutsauger mit einem Holzpflock durchbohren - eine Aufgabe an der unser zart besaiteter Held kläglich scheitern soll. Sehr zum Ärger seines Mentors.

Doch der Ärger währt nur so lang bis der Proffessor die schlosseigene Bibliothek entdeckt. So viele Bücher, da schlägt das Herz eines jeden gebildeten Mannes höher. Alfred hat für die Entdeckung des Proffessors gar keine Augen - er muss endlich Sarah suchen. Als er sie findet, sieht diese gar nicht ein in welcher Gefahr sie sich befindet und erklärt ihrem Retter, dass der Graf Sie zum Ball ausführen wird. Unverrichteter Dinge kehrt Alfred in die Bibliothek zurück.

Hier erhält er auch promt Rat in Herzensangelegenheiten - von keinem geringeren als Herbert, dem schwulen Sohn des Grafen. Dieser hat nämlich ein ganz eigenes Interesse an dem jungen Besucher. Auf die vermeintlich sichere Schlossmauer entkommen, beobachten unsere Helden, wie die Verwandtschaft des Grafen aus ihren Gräbern steigt und zum Mitternachtsball wankt.

Der Showdown beginnt. Auf dem Mitternachtsball sind die Vampire versammelt um von Krolock und seinem Objekt der Begierde ihre Aufwartung zu machen. Wird es unseren Helden gelingen Sarah vor dem todbringenden Biss des Grafen zu bewahren und den Vampiren ein für alle Mal den Garaus zu machen, oder können die Blutsauger in die Welt hinaus entkommen...